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INE原油小幅上涨,创三年新高!需求增幅料高见75万桶/日

2021-10-12 16:16:02 来源:汇通网版权所有 作者:佚名

  周二(10月12日)上海原油价格上涨,再创三年新高,主力合约2111终盘收于529.5元/桶,涨2.6元/桶,涨幅0.49%,因全球需求反弹导致从欧洲到亚洲的经济体出现能源短缺。

  OANDA的高级市场分析师Craig?Erlam说:“石油涨势背后仍有大量动能,基本面仍极为有利,今年晚些时候看到油价回到三位数会是一个惊喜吗?可能不会。”

  受亚洲、欧洲和美国能源短缺推动,最近几周电价升至纪录高位。天然气价格飙升也促使发电厂将燃料从更清洁的天然气转为石油。

  分析师估计,从天然气转向石油发电可能会使原油需求每天增加25万至75万桶。

    期货合约和成交情况一览
    交易综述与交易策略

  上海原油价格上涨,再创三年新高,主力合约2111终盘收于529.5元/桶,涨2.6元/桶,涨幅0.49%。
    (INE原油日线图)

  交易逻辑:尽管周一油价冲高回落,但多头仍然强势,基本面紧绷的格局没有任何变化,各投行纷纷预测油价将升至90关口。技术面指标来看,RSI显示超买信号,但似乎不足以阻止多头的疯狂。目前未有明显筑顶信号,建议投资者不要逆势做空。总的来看,上行的机会仍然很大,建议投资者继续逢低做多。

  阻力位:INE原油534.3,美油82.00

  支撑位:INE原油519.9,美油79.24

  中国及海外消息

  新西兰政府认可22种新冠疫苗:康泰生物新冠灭活疫苗位列其中

  近日,新西兰政府宣布,自2021年11月1日起,非新西兰公民允许入境新西兰的前提条件为:需要在入境前至少14天全程接种该国政府认可的新冠疫苗。据新西兰政府官网显示,在受到认可的22种新冠疫苗中,康泰生物新冠灭活疫苗位列其中。(证券时报)

  岸田文雄表示将为全民接种第三剂新冠疫苗做准备

  当地时间12日上午,日本首相岸田文雄在参议院全体会议的代表提问后表示,将为全民第三次接种新冠疫苗做准备,最早将在12月开始接种。日本政府此前表示,将在今年年底前开始对医护人员进行第三次新冠疫苗接种。(央视新闻)

  默沙东向美国FDA提交Molnupiravir的紧急使用授权申请

  默沙东和Ridgeback生物技术公司宣布,默沙东已经向美国食品药品监督管理局(FDA)提交了Molnupiravir(在研口服抗病毒药物)的紧急使用授权申请(EUA),用于治疗有发展为重度风险和/或住院风险的轻度至中度新冠肺炎成年患者。两家公司正在积极与全球各地的监管机构合作,在未来几个月提交紧急使用授权申请或上市批准申请。Molnupiravir目前尚未获批。

  希腊新增2383例新冠患者,总理将接种第三剂疫苗

  ①据希腊《中希时报》报道,当地时间10月11日晚,希腊国家公共卫生组织宣布,过去24小时希腊新增2383例新冠病毒肺炎患者,目前累计确诊679157例。新增死亡41例,累计死亡15177例;

  ②希腊政府发言人伊科诺穆当天宣布,希腊总理米佐塔基斯将在12日接种第三剂新冠疫苗。此前,希腊总统萨克拉罗普卢已于8日接种了第三剂新冠疫苗。(中国新闻网)

  新西兰政府认可22种新冠疫苗:康泰生物新冠灭活疫苗位列其中

  近日,新西兰政府宣布,自2021年11月1日起,非新西兰公民允许入境新西兰的前提条件为:需要在入境前至少14天全程接种该国政府认可的新冠疫苗。据新西兰政府官网显示,在受到认可的22种新冠疫苗中,康泰生物新冠灭活疫苗位列其中。(证券时报)

  当前原油供应充足,但更大的供应危机迫在眉睫

  ①?在上周举行的2021年能源情报论坛上,与会者表示全球石油供应在中短期内将足以满足需求,但除非石油业加大对新项目的投资,否则2026年后将面临能源短缺;在接下来的几年里,全球石油供应将足以满足需求,因为存在可用的闲置产能,然而行业官员和分析师表示,在本世纪20年代中期之后,全球要么需要更多的新供应来满足日益增长的需求,要么需要减少需求,以避免供应危机,考虑到传统项目从发现到生产的交货期很长,其中一些官员已经开始呼吁加大对新供应的投资;

  ②?穆迪投资者服务公司的数据显示,石油勘探公司需要将钻井预算提高54%至超过5千亿美元,以防止未来几年出现严重的供应赤字,该行业将需要大幅增加支出,特别是如果到2025年石油和天然气需求持续攀升,超过疫情前的水平;穆迪援引国际能源署的估计称,石油和天然气公司今年预计将在钻探和相关活动上花费3520亿美元,如果他们提高到信用评级公司建议的5420亿美元,这将是2015年以来全球最高的。

  机构观点

  华泰期货:市场关注天然气替代需求,油价走势仍偏强

  高频流动性数据方面,从TomTom、Apple和谷歌三大交通流动性另类数据来看,近期全球交通消费的复苏趋势有所放缓,TomTom数据显示,9月以来除欧洲外其他地区的交通复苏基本停滞,欧洲一枝独秀,10月初交通拥堵指数恢复至120%左右为年底最高水平,中国受到十一长假影响拥堵指数下降,其他地区则变化不大。航空消费方面,全球航班数量小幅攀升至前高,但从结构来看,欧美航班数量基本持稳,增长主要来自亚太地区以及其他发展中地区,而这些地区仍旧受到疫情的抑制,未来航煤消费的复苏仍旧道阻且长,在欧美复苏接近顶部之后,全球消费复苏的速度将会有所放缓。虽然如此,但目前市场更加关注的是天然气替代消费以及供给弹性有限的矛盾,预计近期油价仍偏强运行。

  国信期货:全球能源危机持续,油价或维持上涨

  全球能源危机持续,提振原油需求,加之供应趋紧,国际油价连续第三个交易日上涨。WTI首月期货结算价近7年来首次突破每桶80美元。随着全球疫情防控减缓,能源需求复苏,但石油产量增长不及石油需求增长。沙特阿拉伯国家石油公司估计,天然气短缺已经使石油需求每天增加了约50万桶,而高盛集团预计,石油消费量还将进一步攀升。技术面,SC2111或继续维持上涨格局。操作建议:轻仓做多思路为主。

  国泰君安期货:原油上行趋势不变

  ①?昨夜,WTI收盘于80美元/桶上方,重心继续上移,SC也持续偏强。如我们国庆节前所强调,考虑到原油市场去库的趋势暂未改变,在没有明确的宏观层面下行风险前,暂时维持对于油价偏强的观点。从基本面看,短期欧洲、北美地区的油品库存依旧处于去库的过程中,主要成品油的裂解价差在国庆节期间继续走强,外盘两油的月差也维持了强势,并再次回到了Super?Back的结构。此外,海外天然气价格继续创下近年来的新高。虽然出现了较大的波动,但缺气的基本格局未改变,并且有愈演愈烈之势。种种迹象都表明,全球能源供应依旧紧俏,对油价单边走势形成支撑。在美联储开启缩表前,或者能源消费旺季没有过去前,这一上行趋势可能不变。其中,需注意美国库欣交割地区的原油库存正在快速下滑,未来需警惕WTI因交割问题出现潜在极端上行行情。

  ②?从目前市场的风险偏好来看,只要市场还处于通胀而非滞胀格局,甚至即便美联储开启缩表也很可能无法阻止能源品的上行行情。这就意味着商品价格的上涨远未结束,当然也意味着中期来看商品价格一旦筑顶点,下跌会很剧烈。?考虑到短期OPEC+依旧按照原计划采取较为保守的增产节奏,在没有新的超预期供应增量前(如美解除对伊原油出口制裁、美页岩油大幅超预期恢复),外盘两油很有可能继续创新高。其中Brent很可能突破90美元/桶。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望维持在深度Back结构,中长期走势或继续强于外盘两油,未来可能突破560元/桶。

  瑞银财富管理:能源价格明年将趋于稳定

  瑞银财富管理投资总监办公室报告指出,随着能源供应上升和库存回升,价格明年料将趋于稳定或缓和。新增的煤炭和天然气产能在关键地区增加,而新增产能不太可能在短时间内暂停,如果淡季需求放缓,或如果北半球冬季天气比预期温和,新增产能可能令能源价格加速下行。另外,政府和企业将重新评估向可再生能源的短及长期过渡计划,例如,加快对电池储能的投资,或更多通过碳抵消来实现短期排放目标。

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