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黄金周评:多头坚定看涨!美元重挫、金价站上1850 下周非农重磅来袭

2022-05-29 13:56:02 来源:K99 作者:佚名

  24K99讯 本周黄金市场连续第二周上涨,金价站上1850美元/盎司关口。本周美国经济数据疲软,加之美联储会议纪要并未传递相关鹰派的信号,这令美元遭受沉重打击,从而推动金价走高。下周投资者将迎来诸多关键经济数据,其中美国非农就业报告备受关注,预计将引发下周市场行情。

  本周,现货黄金收盘上涨7.05美元,涨幅0.38%,金价收报1853.27美元/盎司。

  (现货黄金周线图 来源:24K99)

  ActivTrades高级分析师Tsaid Ricardo Evangelista在一份报告中写道,黄金正受益于美国国债收益率的下降和美元的疲软。

  美国数据疲软 美元遭受打击

  美元指数本周重挫逾1%,收报101.65。美元已经自本月初的高点下跌约3%。

  (美元指数周线图 来源:24K99)

  美国周二公布多项数据显示,5月服务业和制造业的指数增速降至数月低点,反映出高通胀、供应短缺及消费者需求疲软,持续对美国经济造成影响。

  美国4月份的新房销售也连续第4个月下降,跌至疫情以来的最低水平,原因在于房价高涨及抵押贷款利率激升。

  根据美国商务部周四公布的修正后美国经济官方数据,美国2022年第一季经济萎缩程度较原先公布的数据更加严重。

  美国第一季度实际国内生产总值(GDP)按年率计算下降1.5%,低于市场此前估计的1.3%,也低于最初公布的数字(1.4%)。

  Oanda高级市场分析师Edward Moya说道:“美国经济虽然没有崩溃,但它所经历的疲软比许多人预期的要严重得多。”

  加拿大丰业银行的策略师在一份客户报告中称,我们继续认为美元普涨的最佳时期已经过去,尽管美元可能尚不会大幅下跌,但进一步上涨的可能性不大。美联储的因素已经完全消化,且如果经济放缓速度快于预期,今年晚些时候的加息预期可能会被修正;美元指数本月稍早曾触及105上方的近20年高位,但随后回落,同样回落的还有对美联储今年可能加息幅度的预期。

  美联储周三公布的会议纪要显示,本月早些时候,美联储官员强调,为了应对不断加剧的通胀问题,有必要迅速加息,加息幅度可能超过市场预期。政策制定者不仅认为有必要将指标借款利率上调50个基点,而且还表示,在未来几次会议上可能也会有类似的上调。

  会议纪要称:“多数与会者认为,在未来几次会议上,在目标区间内加息50个基点可能是合适的。”此外,联邦公开市场委员会(FOMC)成员指出,“根据经济前景的演变及其风险,采取限制性的政策立场很可能是适当的。”

  在5月会议上,FOMC宣布将联邦基金利率目标区间上调至0.75%-1.00%的区间,符合市场预期。这是美联储近20年来首次加息50个基点。

  美国滞胀风险越来越大黄金仍是一种重要的稳定资产

  在通货膨胀侵蚀个人财富并威胁经济之际,美联储重申其稳定消费者价格的承诺。然而,默克投资公司(Merk Investments)总裁兼首席投资官Axel Merk表示,经济前景可能会变得更加混乱,因为美联储面临着对抗通胀的艰难战斗。

  Merk在最近接受Kitco News采访时表示,尽管金价已跌破2000美元/盎司,且难以吸引新的看涨动能,但黄金仍是重要的投资工具。黄金继续作为一种防御性资产和对冲通胀的工具发挥作用。

  虽然黄金在第一季度表现稳健后,近期价格走势令人失望,但Merk指出,黄金继续跑赢股市。Merk说道:“我们经常谈论,从长期来看,黄金与股市没有相关性。这并不意味着当标普指数下跌时,黄金总是会上涨。黄金有时与标普指数同步,有时与之相反。价格变动是我们所处环境的一部分。”

  尽管美联储对通胀采取强硬立场,但Merk表示,目前他不相信美联储会采取完全必要的措施来降低消费者价格。他补充说,他认为出现滞胀的风险越来越大。

  默克投资公司正在认真对待滞胀风险,该机构最近推出了一款滞胀ETF。这只新基金为投资者提供通胀保值债券(TIPS)、黄金、石油和美国房地产的敞口。Merk指出,所有这些资产在高通胀环境下都能表现良好。

  Merk表示,在政策制定者忙于解决当前的危机,而没有着眼于更大的长期前景的情况下,他喜欢黄金作为投资组合的稳定器。Merk称,当陷入混乱时,我们会有不稳定的政策,因此投资者在其投资组合中有一些多样化和一些稳定性可能是件好事。

  黄金最新调查:金价前景坚定看涨

  针对下周黄金前景,华尔街分析师和散户投资者仍然坚定看涨。许多分析师认为,推动金价再度上涨的最大因素是美元走软。

  SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“目前看来美元已见顶,消除了已开始反弹的黄金的关键阻力。未来一周将有大量数据出炉,因此汇市可能活跃起来。”

  Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button说,随着债券收益率和美元走软,他也看好黄金。

  本周,17位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在参与者中,有11位分析师(65%)预计金价下周将上涨。与此同时,2位分析师(12%)对近期金价持看空态预期,4位分析师(23%)对金价持中性看法。

  与此同时,570人在网上的民意调查中投票。在这些受访者中,317人(56%)预计金价下周将上涨,163人(29%)持看空预期,另有90人(16%)在近期持中立态度。

  金价上涨之际,最新的通胀数据显示,美国消费者价格可能已经见顶。美国商务部周五表示,4月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增长4.9%,低于3月份5.2%的增幅。核心PCE指数是美联储青睐的通胀指标。

  非农下周重磅来袭

  美国下周将有大量经济数据出炉。经济学家和分析人士将急于看到定于下周五公布的非农就业报告,以了解劳动力市场在当前经济环境下表现如何。

  就下周五的非农就业数据而言,市场预期美国5月非农就业人口增加32.5万,增幅较4月的42.8万明显下降。

  西联商务解决方案高级市场分析师Joe Manimbo表示,随着美联储在秋季暂停加息的观点获得更多支持,美元正在失去动能;欧元一直是美元下跌的主要受益者,但这一势头也已停滞,投资者相信,欧洲央行加息预期在很大程度上已经反映在当前的汇率中;下周美国的关键数据将是周五的5月非农就业数据。Manimbo称,就业数据将暗示第三季度后收紧政策的空间。

  下周重要事件概览:

  下周一:美国阵亡将士纪念日、欧洲理事会举行特别会议(至31日)、欧元区5月消费者信心指数终值、德国5月CPI

  下周二:中国5月官方PMI数据、欧元区5月CPI、美国5月芝加哥PMI、法国5月CPI

  下周三:中国5月财新制造业PMI、欧元区/德国/法国/英国5月制造业PMI终值、美国5月Markit制造业PMI终值、加拿大央行公布利率决议、美联储公布经济状况褐皮书

  下周四:第29届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议举行、英国春季银行假日、美国ADP数据

  下周五:端午节、欧元区/德国/法国/英国5月服务业PMI终值、美国非农就业报告、英国适逢银行假日休市

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